Царь северных земель Ван, отказывается подчиниться воле Богов, тем самым навлекая на свой народ их гнев. Свидетелем войны людей и богов становится сын мятежного царя - Ву Ген. На помощь Вану приходит его старый друг и соперник Ци Ю, легендарный мастер меча. И если Царь Ван сражается за свой народ, стремясь свергнуть богов, то мечник сражается лишь чтобы защитить царицу, в которую он влюблен.
